招商证券研报指出金景配资,拓荆科技25Q2预计归母净利润2.38-2.47亿元,同比+100.6%-108.2%/环比增加3.85-3.94亿元,大幅扭亏。公司整体市占率持续提升,先进机台逐步进入规模量产阶段,维持“增持”评级。25Q2毛利率环比明显改善,规模效应亦持续体现。25Q1公司确认收入的机台中大部分为α机等新品,验证成本较高,进而拖累毛利率表现;随着新品验证机台完成技术导入并实现量产突破,25Q2毛利率环比大幅改善;同时,公司收入规模效应提升带来期间费用率同比下降,进一步释放利润空间。
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